Eine Reise, drei Belege. Der Agent sammelt sie an einer Stelle.
Auf Ihrem Konto stehen Bahn, Hotel und das Essen mit dem Kunden. Das Ticket liegt in der App, die Hotelrechnung im Postfach, der Bewirtungsbeleg als Foto auf dem Handy. Der geplante Beleg-Agent von Heft startet bei der Bankzahlung, sucht im Postfach, nimmt Fotos von Papierbelegen an und legt alles neben die Zahlung.
Gehört zu dieser Zahlung
- Bahnticket MünchenPostfach
- Hotel, zwei NächtePostfach
- Bewirtung KundenterminFoto-Upload
- Taxi 11.09.Frage an Sie
Wo die Belege stecken
Vier Stellen, an denen Berater Belege verlieren.
Die Bank zeigt eine Kreditkartenabrechnung. Dahinter stehen Reisen, Termine und laufende Kosten, jede mit eigenem Nachweis.
- 01
Bahn, Flug und Hotel
Tickets und Buchungen kommen per Mail oder liegen im Kundenkonto des Anbieters, oft unter einer privaten Adresse.
Postfach & PortaleSuche geplant - 02
Bewirtung
Der Bewirtungsbeleg ist meist Papier. Dazu gehören Anlass und Teilnehmer, die auf dem Kassenbon fehlen.
Foto-UploadUpload geplant - 03
Taxi, Parken und Kleinbeträge
Kleine Quittungen gehen am schnellsten verloren. Ein Foto nach dem Termin reicht, wenn der Agent danach fragt.
Foto-UploadNachfrage geplant - 04
Telefon, Software und Weiterbildung
Handyvertrag, Software und Seminare laufen über Monate. Die Rechnungen kommen per Mail oder liegen im Kundenkonto.
PostfachSuche geplant
Fragen aus Beratung und Coaching
Kann ich Papierbelege abfotografieren?
Das ist geplant. Sie laden ein Foto hoch, und der Agent legt es neben die passende Zahlung. Fehlt ein Beleg, fragt er Sie einmal danach.
Bucht Heft auch?
Zum Start sammelt der Agent die Belege und bereitet den Monat für Ihren Steuerberater vor. Die Buchhaltung selbst ist für später geplant.
Was passiert mit meinen Bank- und Reisedaten?
Geplant sind Verarbeitung in der EU und reiner Lesezugriff auf Ihr Konto. Der Agent ruft nur ab, was er für den Beleg zu einer Zahlung braucht, und nichts geht ohne Ihre Freigabe raus.
Anleitungen für Beratung und Coaching
Reisen und Bewirtung absetzen, den Arbeitsplatz prüfen und Rechnungen richtig schreiben.
Reisen und Bewirtung
Arbeitsplatz und Geräte
Andere Branchen
Heft öffnet in kleinen Gruppen. Sagen Sie uns, wo Ihre Belege stecken.
Wir melden uns, wenn Ihr Platz frei wird. Sonst nichts.
Keine Karte nötig. Heft ist in Entwicklung, Funktionen und Preise sind geplant.